Spiegel, das Kätzchen, ist ein Kater mit spiegelglattem, wunderbar glänzendem Fell. Als seine Herrin stirbt, magert er ab und läuft schließlich mit struppigem, stumpfem Fell herum. Da trifft er auf den Magier Pineiß, der für seine Hexenkünste Katzenschmer, also Bauchfett einer Katze, braucht und Spiegel ein Angebot macht: Er soll einen Vertrag unterschreiben, der ihm Leckereien in Hülle und Fülle verheißt, ihn aber nach dem nächsten Vollmond seinen Schmer und damit sein Leben kosten soll. Keller ...